Zusammenspiel von Service und Verkauf
redPoint App Service Verkaufsintegration
Service Verkaufsintegration in Microsoft Dynamics 365 Business Central
Die redPoint App Service Verkaufsintegration schliesst die Lücke zwischen Service- und Vertriebsprozessen in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Mit ihr erstellen Sie Verkaufsangebote, Serviceartikel und Servicekomponenten direkt aus dem Serviceauftrag – schnell, nahtlos und ohne manuelle Doppelarbeit.
So sparen Sie Zeit, vermeiden Fehler und sorgen für einen optimalen Informationsfluss zwischen Service und Verkauf.
redPoint App Service Verkaufsintegration
Im Verkaufsauftrag kann über die Funktion Serviceartikel/-auftrag anlegen Serviceartikel und zugehörige Serviceaufträge vor der Lieferung erstellt werden. Bei Lieferung werden keine weiteren Serviceartikel angelegt. Der Business Central Standard nutzt Montagestücklisten, während die redPoint App die Zuordnung über das Feld Serv.-Art.-Komp. zu Zeilennr. ermöglicht. Umfangreiche Offerten werden meist im Verkaufsmodul erstellt, da es mehr Darstellungsoptionen bietet. Im Serviceauftrag gibt es dafür die Funktion Verkaufsofferte anlegen.
Die redPoint App Service Verkaufsintegration beinhaltet Mehrwerte in nachstehenden Bereichen:
- Serviceartikel / -auftrag ab Verkaufsauftrag anlegen
- Servicekomponenten ab Verkaufsauftrag anlegen
- Verkaufsofferte aus Serviceauftrag
Ein neues ERP-System für Ihr Unternehmen – so funktionierts.
Hilfreiche Checklisten, Praxis-Beispiele und Antworten auf die häufigsten Fragen von unseren Branchenexpertinnen und -experten.
Herausforderungen ohne integrierte Prozesse
Viele Serviceorganisationen kämpfen mit Medienbrüchen:
- Verkaufsangebote müssen separat erfasst werden, obwohl die Daten im Serviceauftrag bereits vorhanden sind.
- Serviceartikel und deren Komponenten werden manuell angelegt – fehleranfällig und zeitaufwändig.
- Informationen zwischen Service- und Vertriebsteams gehen verloren.
Die Lösung: redPoint App „Service Verkaufsintegration“
Mit unserer App verbinden Sie Service- und Verkaufsprozesse direkt in Microsoft Dynamics 365 BC:
- Verkaufsangebote aus Serviceaufträgen erstellen: Nutzen Sie vorhandene Daten, um Angebote ohne erneute Erfassung zu generieren.
- Serviceartikel und -komponenten anlegen: Erstellen Sie Serviceartikel direkt aus einem Verkaufsauftrag oder Serviceauftrag – inklusive aller relevanten Komponenten.
- Nahtlose Integration: Alle Informationen fliessen automatisch zwischen Service- und Verkaufsmodulen.
Funktionen im Überblick
1. Serviceartikel und -aufträge aus Verkaufsdokumenten erstellen
- Wandeln Sie einen Verkaufsauftrag oder ein Angebot direkt in Serviceartikel und Serviceaufträge um.
- Alle relevanten Artikelinformationen werden automatisch übernommen.
2. Serviceartikel-Komponenten aus Serviceaufträgen anlegen
- Ergänzen Sie Serviceartikel mit passenden Komponenten direkt aus dem Serviceauftrag.
- Komplette Abbildung der Serviceobjekte inklusive aller Bestandteile.
3. Verkaufsangebot aus Serviceauftrag generieren
- Erstellen Sie auf Knopfdruck ein Verkaufsangebot basierend auf den Informationen im Serviceauftrag.
- Ideal für Zusatzverkäufe oder Folgeaufträge.
Service und Verkauf perfekt verbunden – mit der redPoint App „Service Verkaufsintegration“.
Optimieren Sie Ihre Service- und Verkaufsprozesse in Microsoft Dynamics 365 BC.
Mehr Tempo, weniger Fehler, bessere Kundenbindung.